2016年6月总结

1. 证券投资

 

净值基准日:2015年6月24日

证券投资 当年净值 累计净值 当年HS300 300点位
 2015.6.24 1 1  1 4880.13
 2015.12.31 1.0970 1.0970 0.7645 3731.00
 2016.1 0.9429 1.0284 0.7848 2928.03
 2016.2 0.9437 1.0293 0.7903 2948.63
 2016.3 0.9600 1.0471 0.8625 3218.09
 2016.4 0.9712 1.0593 0.8461 3156.74
 2016.5 0.9750  1.0634 0.8495 3169.56
 2016.6 0.9963 1.0904 0.8453 3153.92
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12

2.证券帐户与大盘对比

月份 证券帐户 上证
 2015年  47.90%  9.40%
 2016.1  -5.8%  -22.65%
 2016.2  0.05%  -1.81%
 2016.3  1.72%  11.75%
 2016.4  1.17%  -2.18%
 2016.5  0.27%  -0.74%
 2016.6  2.19%  0.45%
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12
 当年  -0.62%  -17.22%

3. 基金定投

基金定投 当年净值 累计净值 当年HS300 300点位
 2015.6.24  1  1  1  4880.14
 2015.12.31  0.8109  0.8109  0.7645  3731.00
 2016.1  0.7799  0.6324  0.7848  2928.03
 2016.2  0.7566  0.6135  0.7712  2877.47
 2016.3  0.8848  0.7175  0.8625  3218.09
 2016.4  0.8693  0.7049  0.8461  3156.74
 2016.5  0.8798  0.7134  0.8495  3169.56
 2016.6  0.8952  0.7259  0.8453  3153.92
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12

2016年5月总结

1. 证券投资

5月前大半个月波动特别大,净值涨了又跌跌了又涨,徘徊在0.94 ~ 0.96之间。突然在5月31日大暴发,使得五月净值红盘,实在是意外。总结出一点是,估值/点位的方式才是最适合目前的投资方式,目前的点位说低也不低,高也不高,坚持持有5成仓位是适合的。

用风险收益比的方式来说,(当时在一个朋友的群里也这么计算过),现在2800点左右,你预计有50%的机率跌到2500,那位期望风险损失也仅有(2800-2500)/2800*50%=5.4%,如果只算5成仓位,风险损失仅为2.7%,完全可以在承受的范围。于是自己坚定持有至少5成的仓位,通过小仓位T0方式再降低成本。由于仓位目标明确,T0错误了也能坚持接回来。终于等到了猛烈反弹。

此总结写于6月3日,这几日的涨幅惊人(当然这对5月来说是后话),吓得自己把B陆续减仓。看来需要仔细制定估值/点位对应的仓位策略,再结合低风险方式的投资策略。

另外继续坚持价值平均的定投。多看书。

净值基准日:2015年6月24日

证券投资 当年净值 累计净值 当年HS300 300点位
 2015.6.24 1 1  1 4880.13
 2015.12.31 1.0970 1.0970 0.7645 3731.00
 2016.1 0.9429 1.0284 0.7848 2928.03
 2016.2 0.9437 1.0293 0.7903 2948.63
 2016.3 0.9600 1.0471 0.8625 3218.09
 2016.4 0.9712 1.0593 0.8461 3156.74
 2016.5 0.9750  1.0634 0.8495 3169.56
 2016.6
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12

2.证券帐户与大盘对比

月份 证券帐户 上证
 2015年  47.90%  9.40%
 2016.1  -5.8%  -22.65%
 2016.2  0.05%  -1.81%
 2016.3  1.72%  11.75%
 2016.4  1.17%  -2.18%
 2016.5  0.27%  -0.74%
 2016.6
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12
 当年  -2.75%  -17.59%

3. 基金定投

基金定投 当年净值 累计净值 当年HS300 300点位
 2015.6.24  1  1  1  4880.14
 2015.12.31  0.8109  0.8109  0.7645  3731.00
 2016.1  0.7799  0.6324  0.7848  2928.03
 2016.2  0.7566  0.6135  0.7712  2877.47
 2016.3  0.8848  0.7175  0.8625  3218.09
 2016.4  0.8693  0.7049  0.8461  3156.74
 2016.5  0.8798  0.7134  0.8495  3169.56
 2016.6
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12

2016年4月总结

1. 证券投资

 

净值基准日:2015年6月24日

证券投资 当年净值 累计净值 当年HS300 300点位
 2015.6.24 1 1  1 4880.13
 2015.12.31 1.0970 1.0970 0.7645 3731.00
 2016.1 0.9429 1.0284 0.7848 2928.03
 2016.2 0.9437 1.0293 0.7903 2948.63
 2016.3 0.9600 1.0471 0.8625 3218.09
 2016.4 0.9712 1.0593 0.8461 3156.74
 2016.5
 2016.6
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12

2.证券帐户与大盘对比

月份 证券帐户 上证
 2015年  47.90%  9.40%
 2016.1  -5.8%  -22.65%
 2016.2  0.05%  -1.81%
 2016.3  1.72%  11.75%
 2016.4  1.17%  -2.18%
 2016.5
 2016.6
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12
 当年  -3.01%  -16.98%

3. 基金定投

基金定投 当年净值 累计净值 当年HS300 300点位
 2015.6.24  1  1  1  4880.14
 2015.12.31  0.8109  0.8109  0.7645  3731.00
 2016.1  0.7799  0.6324  0.7848  2928.03
 2016.2  0.7566  0.6135  0.7712  2877.47
 2016.3  0.8848  0.7175  0.8625  3218.09
 2016.4  0.8693  0.7049  0.8461  3156.74
 2016.5
 2016.6
 2016.7
 2016.8
 2016.9
 2016.10
 2016.11
 2016.12

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